Выделение обязательной доли в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве – это часть наследственного имущества, которая гарантируется отдельным категориям граждан вне зависимости от волеизъявления наследодателя. Это единственный законный случай, который ограничивает принцип свободы завещания. Обязательные (необходимые) наследники появляются только при наличии завещания.

Что такое обязательная доля

Если наследование происходит в рамках очередности, установленной в законе, обязательная доля не возникнет. Это объясняется тем, что лица, которые могут быть обязательными наследниками, в любом случае будут призваны к наследованию по закону, так как они либо указаны в качестве наследников первой очереди (дети, супруг, родители), либо приравниваются к лицам из первой очереди (иждивенцы).

При наследовании обязательной доли в качестве наследника могут выступать не те лица, которых наследодатель указал в завещании. Вместе с получением имущества наследники, имеющие обязательную долю, получают общие обязанности, которыми наделяется каждый наследник, например, по оплате долгов умершего.

Условия выделения обязательной доли:

  1. Все имущество по завещанию передается другим лицам, необходимые наследники не указаны в завещании;
  2. Необходимые наследники указаны в завещании, но им причитается меньше, чем установленный размер необходимой доли.
Важно
Обязательную долю в наследстве может получить только лицо из первой очереди и иждивенцы.

Кто имеет на нее право?

Нетрудоспособные или несовершеннолетние дети наследодателя

  • К несовершеннолетним относятся лица, не достигшие 18 летнего возраста.
  • Под категорию нетрудоспособных попадают:
    • до 18 лет — все граждане;
    • до 23 лет — студенты очной формы;
    • вне зависимости от возраста — если гражданин стал инвалидом до достижения 18 лет.

Особые случаи предоставления обязательной доли детям.Обязательная доля в наследстве

  1. Несовершеннолетние дети наследуют, даже если их усыновили после смерти наследодателя. Учитывается, что на момент открытия наследства родственные связи между ребенком и умершим не были прекращены.
  2. Ребенок, родившийся после смерти наследодателя. В данном случае факт родства может быть подтверждён на основании медицинской экспертизы.
  3. Нетрудоспособные родители и супруг наследодателя.

По закону к категории нетрудоспособных относятся:

  • женщины старше 55 лет, мужчины – 60 лет;
  • инвалиды I, II, III группы.
Обратите внимание
Не для всех пенсионеров предусмотрена обязательная доля. Если пенсионер не достиг указанного выше возраста, а ушел на пенсию по другим причинам, например, по выслуге лет, такая доля ему не положена.

Обязательная доля супруга в наследстве

По общему правилу все имущество, которое было приобретено за период брака, относится к общей собственности супругов. После смерти одного из супругов вдова или вдовец вправе претендовать и на половину совместной собственности, и участвовать в распределении наследства (в том числе получить долю).

Например: После смерти Абросимова Л.Д. претендентами на наследство являются нетрудоспособная супруга, нетрудоспособный племянник, находившийся на иждивении последние 5 лет и проживающий вместе с наследодателем, друг детства, которому по завещанию положена часть имущества.

  • Во-первых, будет выделена супружеская часть для вдовы, то есть половина совместно нажитого имущества. Половина, причитающаяся вдове, не будет учитываться в наследственной массе.
  • Во-вторых, вдова наравне с племянником также сможет претендовать на обязательную долю из наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

1 группа иждивенцев — лица, имеющие право наследовать по закону. Условия получения:

  • нетрудоспособны на момент открытия наследства;
  • срок нахождения на иждивении – не менее года до смерти наследодателя;
  • где проживал иждивенец (совместно с наследодателем или нет), не имеет значения.

2 группа иждивенцев — лица, которые не относятся к наследникам по закону. Условия получения:

  • нетрудоспособны на момент открытия наследства;
  • срок нахождения на иждивении – не менее года до смерти наследодателя;
  • срок совместного проживания с умершим-не менее года до смерти наследодателя.

Размер обязательной доли

  • Завещание оформлено до 1 марта 2002 г. Размер рассчитывается не по действующему закону, а по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. Необходимые наследники получат не менее 2/3 доли, какая бы им полагалась в наследстве по закону.
  • Завещание оформлено после 1 марта 2002 г. Размер доли по современному закону уменьшился. Обязательная доля составляет не менее ½ доли, которую получили бы при наследовании по закону.

Пример расчета:

  1. Определить всех наследников, наделенных правом на наследство по закону. На этом этапе следует не принимать во внимание наличие завещание, представить, что наследование происходит в рамках очередности. Стоит учитывать не только всех живых наследников на момент открытия наследства, но и тех, которые не появились на свет на момент смерти, но родились живыми после открытия наследства.
  2. Посчитать стоимость всего наследственного имущества. Учитывается и завещанная часть, и незавещанное имущество.
  3. Разделить стоимость на всех наследников по закону. Таким образом, получаем то, сколько бы получил обязательный наследник при наследовании по закону.
  4. Разделить эту сумму на два. Это будет обязательной долей.
Пример 1: если все имущество передается по завещанию.

Самойлов Н.Л. составил завещание, согласно которому все имущество передается одной из дочерей – Екатерине. На момент смерти второй дочери — Яне было 10 лет, она являлась нетрудоспособной. В связи с этим Яна имеет право на обязательную долю. Если бы не было волеизъявительного документа, Екатерина и Яна были бы призваны к наследованию в первой очереди. Других наследников первой очереди у Самойлова Н.Л. нет. Таким образом, дочери получили бы имущество в равных частях. Каждой досталось бы по ½ всей наследственной массы. Для расчета необходимой доли разделим ½ еще на 2. Итог: Яна получит ¼ всего наследуемого имущества, Екатерина, независимо от завещания о передачи всего имущества, получит ¾.

Пример 2: если часть имущества передается по завещанию, а оставшаяся часть наследуется по закону.

Жданов А.Д. в качестве наследства оставил автомобиль, стоимостью 600 000 руб. и денежные средства в размере 200 000 руб. Наследниками являются два сына: Алексей и Дмитрий. За год до смерти Жданов А.Д. составил завещание, по которому машину передавал старшему сыну- Алексею. Про денежные средства в волеизъявлении ничего не было сказано. На момент смерти отца Дмитрий был нетрудоспособным, поэтому он является претендентом на необходимую долю. Размер обязательной части Дмитрия- ¼ всего наследуемого имущества. Стоимость всего имущества – 800 000 руб. (стоимость автомобиля + денежные средства). Таким образом, Дмитрию положено 200 000 руб. Этой суммы как раз хватает из незавещанного имущества, поэтому наследство Алексея из завещания не уменьшится.

Если для удовлетворения интересов необходимого наследника денежных средств не хватило, Дмитрий мог бы претендовать на часть имущества из завещания.

Порядок наследования обязательной доли

Шаг 1. Подготовка документов
  • заявление о принятии обязательной доли;
  • паспорт заявителя;
  • документ, являющийся основанием для получения части (например, справка об инвалидности);
  • свидетельство о смерти;
  • выписка из домовой книги по последнему месту жительства умершего;
  • документ, который удостоверяет факт родства заявителя и умершего. Например, если умер супруг — свидетельство о браке; если умер один из родителей — свидетельство о рождении.
  • правоустанавливающие документы на имущество.
Шаг 2. Обращение к нотариусу

Обращение с документами в нотариальную контору, которая ведет наследственное дело. Нотариуса следует выбирать исходя их места открытия наследства, то есть по последнему месту жительства умершего.

Шаг 3. Получение свидетельства о праве на наследство, которое составляет обязательную долю

На практике часто возникают случаи, когда другие наследники выступают против выделения доли. В связи с этим они обращаются в судебную инстанцию. Сделать это возможно, как до того, как необходимый наследник получил свидетельство и зарегистрировал свои права, так и после этого.

Шаг 4. Регистрация имущественных прав

После выдачи свидетельства деятельность нотариуса в рамках наследственного дела не заканчивается. Нотариус подает сведенья для регистрации прав, сообщает в налоговый орган, если было унаследовано недвижимое имущество, транспортное средство, сообщает в органы опеки, если в права вступил недееспособный или несовершеннолетний гражданин.

Отказ от доли

Законом установлена возможность отказаться от обязательной части наследственного имущества, но с соблюдением следующих условий:

  1. Отказаться в пользу конкретного лица невозможно. То есть гражданин, который решил отказаться, пишет соответствующее заявление нотариусу, ведущему наследственное дело. В заявлении от выражает свое волеизъявление отказаться от причитающегося имущества, возможности определить судьбу этого имущества у «отказника» нет;
  2. Если «отказником» выступает несовершеннолетний или недееспособный гражданин, необходимо предварительно получить согласие органов опеки и попечительства;
  3. Отказ невозможно изменить или взять обратно;
  4. Отказ подается в течение срока для принятия наследства, то есть в первые 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Способы подачи отказа:

  • лично;
  • через представителя, который действует на основании доверенности;
  • почтовым отправлением.

Уменьшение размера

Вне зависимости от воли обязательного наследника

Уменьшить размер может только суд. Ни нотариус, ни наследники не наделены таким правом. Уменьшить долю допустимо только в исключительных случаях, когда одновременно выполнены следующие условия:

  • при выплате доли невозможно будет передать имущество тому, кто указан в завещании;
  • необходимый наследник не пользовался причитающимся ему имуществом при жизни наследодателя;
  • наследник, указанный в завещании, пользовался имуществом при жизни завещателя для проживания или в качестве основного источника дохода. Например, проживал в одной квартире с умершим или работал в его мастерской.
Важно
Обязательную часть можно только уменьшить, суд не наделен правом увеличить ее размер.
По воле наследника

Необходимый наследник наделен правом не только полностью отказаться от наследства, но и уменьшить размер его части. В этом случае свое решение получить меньшую часть он указывает в заявление на получение свидетельства о праве на обязательную долю, которое передает нотариусу.

Кто не получит обязательную долю?

  • Усыновленные

По общему правилу наследовать после биологических родителей не могут дети, которые были усыновлены до смерти родителей. Это правило действует в связи с тем, что при усыновлении личные и имущественные права между ребенком и прежним родителем прекращаются.

Исключение: Наследование допустимо, если усыновленный ребенок поддерживает отношения с одним из родителей: если усыновитель –мужчина, то с биологической матерью, если усыновитель женщина – то с отцом.

Обратите внимание
Права наследования необходимой доли не утрачиваются, если процесс усыновления произошел после смерти наследодателя- родителя.
  • Другие наследники. Возможности отказаться в пользу иного наследника не предусмотрено.
  • Наследники по трансмиссии.

Например: обязательным наследником после смерти Иванова Д. был его нетрудоспособный отец Иванов Р. Но отец не успел принять наследство, скоропостижно скончался. Наследники отца не вправе претендовать на обязательную часть, которая причиталась бы Иванову Р. после смерти сына.

  • Недостойные наследники. Условия признания гражданина недостойным:
    • лицо умышленными противоправными действиями стремилось стать наследником или стремилось сделать иных лиц призванными к наследованию, увеличить свою часть наследства или часть третьего лица;
    • такие действия могут быть направлены не только против наследодателя и его воли по завещанию, но и против других наследников;
    • указанные выше обстоятельства подтверждены в рамках судебного разбирательства;
    • после судебного признания наследника недостойным, наследодатель не указал их в завещании.
Пример: После смерти Захаровой З.Д. необходимым наследником выступает ее нетрудоспособный супруг. Однако при жизни наследодателя супруг неоднократно угрожал женщине расправой, если она не передаст ему все имущество по завещанию. В суде супруг подтвердил данные факты, был признан недостойным. На этом основании, несмотря на то, что он является нетрудоспособным, обязательную часть не получит.

Список законов:

  1. Ст. 1158, ст. 1117, ст. 1149, ст. 1148, ст. 1174, ст. 1175 
  2. П.31, П. 32 
  3. Ст. 137 
  4. Ст. 2 
Если вы опубликуете четкий вопрос по теме статьи в комментариях, то в течение 1-2 суток наш юрист ответит вам. Перед тем как его задать, пожалуйста, внимательно прочитайте статью и комментарии к ней, возможно, подобный вопрос уже обсуждался.
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть